پونگسان وظیفه سخت و مرگباری بر عهده دارد؛ او پیام‌های خانواده‌های از هم جدا افتاده را از مرز میان کره شمالی و جنوبی عبور می‌دهد. وقتی ماموران دولتی کره جنوبی از او می‌خواهند تا «این-اوک»، معشوقه یک پناهنده عالی‌رتبه کره شمالی را به صورت قاچاقی به جنوب بیاورد، این زن جوان و نجات‌دهنده‌اش عاشق یکدیگر می‌شوند.

گو سون-یونگ، مجری محبوب تلویزیون و دی‌جی برنامه‌های شبانه، آماده اجرای آخرین برنامه رادیویی خود می‌شود. در طول برنامه، او پیامک تکان‌دهنده‌ای دریافت می‌کند که به او دستور می‌دهد از دستورالعمل‌های خاصی پیروی کند، وگرنه جان خانواده‌اش به خطر خواهد افتاد.

یک باج‌گیر و دلال محبت، با فریب دادن زنی که دست رد به سینه او زده و کشاندن او به مسیر تن‌فروشی، از او انتقام می‌گیرد، اما در این میان پیچیدگی‌هایی رخ می‌دهد.